Salesforce instellen met x-bees

Koppel Salesforce aan x-bees zodat gesprekken bij leads worden gelogd en je mensen opportunities vanuit het gesprek bewerken.

Koppel Salesforce aan x-bees zodat gesprekken bij leads worden gelogd en je accountmanagers opportunities vanuit het gesprek kunnen bewerken.

Voordat je begint

• Beheerdersrechten in Salesforce, voor de autorisatiestap
• Elke gebruiker die het nodig heeft op x-bees Standard of hoger
• Telefoonnummers in Salesforce in een formaat dat past bij inkomende gesprekken, het liefst volledig internationaal

Dat laatste punt bepaalt of dit werkt. Lokaal opgeslagen nummers matchen niet met gesprekken die in internationaal formaat binnenkomen, en dan lijkt de koppeling dood terwijl hij perfect is ingericht.

Instellen

1. Ga in WMS naar Settings > PBX > Integrations > Cloud integrations.
2. Open de Salesforce-koppeling en verbind je org.
3. Autoriseer hem in Salesforce als daarom wordt gevraagd.
4. Test met een gesprek naar een nummer dat op een lead staat.

Eerst een sandbox als je die hebt

Is jullie Salesforce flink aangepast, koppel dan eerst een sandbox voordat je naar productie gaat. Eigen objecten en validatieregels bemoeien zich soms met het aanmaken van activiteiten, en daar in productie achter komen is onprettig.

Wat je accountmanagers krijgen

• Gesprekken en vergaderingen automatisch gelogd bij de bijbehorende lead
• Leads opzoeken en aanmaken zonder het gesprek te verlaten
• Opportunities, fases, notities, taken en samenvattingen naast het gesprek
• Een belafspraak plannen of een gesprek starten vanuit de lead

Bellen vanuit Salesforce

Dat is de aparte Lightning-koppeling, en die werkt alleen met Lightning. De meeste teams draaien allebei: deze brengt Salesforce in x-bees, de andere zet bellen in Salesforce.

Zie ook

• Welke Salesforce-integratie heb ik nodig
• Salesforce gebruiken in x-bees