Benodigde licentie
| Abonnement | x-bees Standard of hoger |
Werk leads en opportunities bij naast het gesprek, en laat het loggen gebeuren zonder dat iemand het uitschrijft.
Mensen vinden
Salesforce-leads verschijnen in het zoekveld naast je collega's en telefoonboeken. Je zoekt iemand één keer op in plaats van eerst te bedenken in welk systeem hij staat.
Het Salesforce-tabblad
Open een gesprek met een gekoppelde lead en zijn Salesforce-dossier staat ernaast. Van daaruit kun je:
- De lead in Salesforce openen
- De koppeling corrigeren als het verkeerde dossier gekoppeld is
- Een gesprek, e-mail of vergadering loggen
- Taken aanmaken en afronden
- Opportunities bewerken: fase, notities, samenvatting
Automatisch loggen
Gesprekken en vergaderingen met een gekoppelde lead worden zonder jouw toedoen gelogd: deelnemers, duur, tijdstippen, doorverbindingen.
Niet gelogd: gesprekken vanaf onbekende nummers, gesprekken die binnen vijf seconden worden afgebroken, en interne gesprekken tussen collega's.
Een lead aanmaken tijdens een gesprek
Belt er iemand die nog niet in Salesforce staat? Maak de lead vanuit het gesprek aan. Dat is het verschil tussen een lead vastleggen en het van plan zijn.
Leg de uitkomst vast in het venster dat verschijnt zodra een gesprek eindigt. Tien seconden daar wint van het gesprek op vrijdagmiddag reconstrueren, en de notities zijn beter omdat je het nog weet.
Als de verkeerde lead gekoppeld is
Wijzig de koppeling vanaf het tabblad. Nieuwe activiteit volgt de gecorrigeerde koppeling, wat al gelogd is blijft staan waar het staat.
Als er bij één persoon niets wordt gelogd
Kijk naar zijn License type in WMS. CRM-koppelingen vragen x-bees Standard of hoger, en een accountmanager op x-bees Basic kan de hele dag bellen terwijl er niets in Salesforce komt.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.