Benodigde licentie
| Abonnement | x-bees Standard of hoger, UC-Business of hoger (Collaboration 7) |
Wildix heeft meerdere Salesforce-koppelingen en die doen verschillende dingen. Kies op waar je wilt werken, niet op de naam.
Welke Salesforce-koppeling heb ik nodig?
Waar werken je mensen?
| Ze zitten de dag in | Je wilt |
|---|---|
| x-bees | De Salesforce-koppeling met x-bees. Leads en opportunities verschijnen naast het gesprek. |
| Salesforce | De Salesforce Lightning-koppeling. Bellen vanuit Salesforce. |
| Allebei | Draai ze allebei. Het zijn geen alternatieven. |
Wat de x-bees-koppeling je geeft
- Gesprekken en vergaderingen automatisch gelogd bij de bijbehorende lead
- Bestaande leads vinden en nieuwe aanmaken zonder het gesprek te verlaten
- Opportunities beheren, fases volgen, notities, taken en samenvattingen bewerken
- Een gesprek starten of een belafspraak plannen vanuit de lead
Wat de koppeling aan de Salesforce-kant je geeft
Klikken om te bellen vanuit Salesforce, waarbij Wildix het gesprek afhandelt, plus pop-ups bij inkomende en uitgaande gesprekken en naamherkenning.
Er zijn er twee, een voor Salesforce Lightning en een voor Salesforce Classic, en ze zijn niet uitwisselbaar: die voor Lightning werkt niet in Classic. Op Classic zitten is dus geen reden om het zonder te doen, en dat is het zeggen waard omdat de Lightning-koppeling degene is die mensen als eerste vinden.
Daarnaast is er een Salesforce-bot die in een x-bees-gesprek meldt wanneer er iets in het CRM gebeurt, bijvoorbeeld als een opportunity op Closed Won komt. Dat is het onderdeel waarvan teams meestal niet weten dat het bestaat, en vaak net degene die ze hadden gewild.
Allebei vragen x-bees Standard of hoger per gebruiker, of UC-Business of hoger op Collaboration 7. Een accountmanager op x-bees Basic kan prima bellen terwijl er niets in Salesforce terechtkomt.
Hoe laten we het inrichten?
Beide kanten vragen configuratie, en de Salesforce-kant heeft iemand met beheerdersrechten daar nodig. Laat ons weten welke je wilt, dan lopen we het met je door.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.