Benodigde licentie
| Abonnement | x-bees Standard of hoger, UC-Business of hoger (Collaboration 7) |
Wildix heeft meerdere Salesforce-koppelingen en die doen verschillende dingen. Kies op waar je wilt werken, niet op de naam.
Waar werken je mensen?
| Ze zitten de dag in | Je wilt |
|---|---|
| x-bees | De Salesforce-koppeling met x-bees. Leads en opportunities verschijnen naast het gesprek. |
| Salesforce | De Salesforce Lightning-koppeling. Bellen vanuit Salesforce. |
| Allebei | Draai ze allebei. Het zijn geen alternatieven. |
Wat de x-bees-koppeling je geeft
- Gesprekken en vergaderingen automatisch gelogd bij de bijbehorende lead
- Bestaande leads vinden en nieuwe aanmaken zonder het gesprek te verlaten
- Opportunities beheren, fases volgen, notities, taken en samenvattingen bewerken
- Een gesprek starten of een belafspraak plannen vanuit de lead
Wat de koppeling aan de Salesforce-kant je geeft
Klikken om te bellen vanuit Salesforce, waarbij Wildix het gesprek afhandelt. Let op: de Lightning-koppeling werkt alleen met Lightning en niet met Classic.
Allebei vragen x-bees Standard of hoger per gebruiker, of UC-Business of hoger op Collaboration 7. Een accountmanager op x-bees Basic kan prima bellen terwijl er niets in Salesforce terechtkomt.
Het laten inrichten
Beide kanten vragen configuratie, en de Salesforce-kant heeft iemand met beheerdersrechten daar nodig. Laat ons weten welke je wilt, dan lopen we het met je door.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.