Benodigde licentie
| Abonnement | x-bees Standard of hoger, UC-Business of hoger (Collaboration 7) |
| Toegang | WMS-beheerder, Autotask-beheerder |
Koppel Datto Autotask zodat gesprekken van klanten binnenkomen met hun dossier open en daar worden vastgelegd.
Voor wie dit is
Managed service providers die Autotask als bedrijfssysteem draaien. De telefoon is meestal het kanaal met de minste vastlegging, en dit dicht dat gat.
Wat het doet
- Inkomende gesprekken gekoppeld aan het Autotask-contact
- Gesprekken gelogd bij het account
- Contacten opzoeken vanaf het toetsenblok
Instellen
- Ga in WMS naar Settings > PBX > Integrations > Cloud integrations.
- Open de Autotask-koppeling en verbind je account.
- Autoriseer hem in Autotask.
- Test met een gesprek vanaf een nummer op een bekend contact.
Je hebt een account in Autotask nodig dat de API mag gebruiken, dus betrek degene die het beheert.
Contactdossiers in Autotask dragen vaak meerdere nummers: centrale, doorkiesnummer, mobiel. Alleen de nummers in een passend formaat worden herkend. Komen gesprekken vanaf de mobiel van een klant naamloos binnen terwijl hun kantoornummer wel werkt, dan is dat de reden.
Nummerformaat
Sla nummers op in volledig internationaal formaat. Dat is het verschil tussen een naam op je scherm en een kaal nummer, en bij een MSP het verschil tussen weten welke klant er belt en het moeten vragen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.