Benodigde licentie
| Abonnement | x-bees Standard of hoger, UC-Business of hoger (Collaboration 7) |
| Toegang | WMS-beheerder, Autotask-beheerder |
Koppel Datto Autotask en je team start een gesprek met één klik vanuit een klantrecord, in plaats van een nummer over te typen. Bij een managed service provider is de telefoon meestal het kanaal waarvan het minst wordt vastgelegd, en dit dicht een deel van dat gat.
Wat je eerst nodig hebt
- Een Autotask-account, en iemand die dat beheert.
- WIService geïnstalleerd op de computer.
- Google Chrome. De integratie draait in die browser.
- Een UC-Business-licentie, of x-bees Standard of hoger.
Maak de API-gebruiker in Autotask
De integratie meldt zich aan als API-gebruiker en niet als persoon, dus die moet er eerst zijn.
- Open in Autotask het menu linksboven en ga naar Admin > Account Settings & Users.
- Vouw op het tabblad Account & Settings de optie RESOURCES/USERS (HR) uit en klik op Resources/Users.
- Klik op de pijl naast +New en kies New API User.
- Vul de algemene velden in en zet Security Level op API User (System).
- Klik in het gedeelte Credentials op Generate Key en daarna op Generate Secret. Bewaar allebei ergens veilig voordat je het venster sluit: het secret zie je daarna niet meer.
Eén set gegevens dekt iedereen. Je maakt geen API-gebruiker per persoon, dus er hoeft er niet voor elke collega een te worden aangemaakt.
Daarna koppelen
Zodra de key en het secret bestaan, wordt de integratie aan de kant van het telefoonsysteem ingericht bij de cloudintegraties. Stuur ons de gegevens, of laat weten wie ze heeft, dan koppelen we het en testen we het samen met je.
Nummers herkennen maar in één opmaak
Contactrecords in Autotask bevatten vaak meerdere nummers: centrale, doorkiesnummer, mobiel. Alleen de nummers die volledig internationaal zijn opgeslagen leveren een naam op. Komen gesprekken vanaf de mobiel van een klant naamloos binnen terwijl het kantoornummer wel werkt, dan is dat de reden, en je lost het op in Autotask en niet in het telefoonsysteem.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.