Benodigde licentie
| Abonnement | x-bees Standard of hoger, UC-Business of hoger (Collaboration 7), plus CLASSOUND Pro |
| Toegang | WMS-beheerder |
Ruim tweehonderd systemen koppelen via de Integrations Hub voor contactherkenning en het loggen van gesprekken. Dit kun je verwachten.
Wat de Hub nodig heeft
Naast het abonnement vraagt de Integrations Hub om WMS 7.03 of hoger en CLASSOUND Pro, en draait iedereen de Bubble-desktopapp, die de gesprekspop-up laat zien. Wil je dat gesprekken van belgroepen in Bubble verschijnen, dan is daar bovendien een x-caracal-abonnement voor nodig. Weet je niet zeker of je systeem daaraan voldoet, vraag het ons.
Bij het installeren wordt om je plaats, postcode en land gevraagd, en optioneel om het adres. Dat is geen formaliteit: met die gegevens wordt een bedrijfsaccount aangemaakt op de brug waar de Hub overheen loopt, dus houd ze bij de hand en gebruik het adres dat je vastgelegd wilt hebben.
Twee niveaus van koppeling
Niet elk CRM koppelt even diep, dus ga na welke diepte je krijgt voordat je erop plant.
- HubSpot en Salesforce gaan het diepst. Contactgegevens in de interface, automatisch loggen, taken, activiteitengeschiedenis en, bij Salesforce, opportunities.
- De rest dekt meestal contactherkenning en gesprekken loggen. Genoeg om te weten wie er belt en het gesprek vastgelegd te krijgen, maar geen tweede werkomgeving in je CRM.
Wat je bij de rest krijgt
- Inkomende gesprekken gekoppeld aan een klant, zodat er een naam verschijnt in plaats van een nummer
- Gesprekken gelogd bij die klant
- Zoeken door je CRM-contacten vanaf het toetsenblok
Het nummerformaat bepaalt of het werkt
Het matchen gebeurt op het telefoonnummer. Slaat je CRM nummers lokaal op en komen gesprekken in internationaal formaat binnen, dan matcht er niets en lijkt de koppeling dood.
Nummerformaten in het CRM opschonen vóór het koppelen is meestal het verschil tussen een koppeling die werkt en eentje die mensen in week twee opgeven.
Staat jouw systeem er niet bij? Een popup-URL levert vaak het grootste deel van de waarde. Er komt een gesprek binnen, je CRM opent bij het juiste dossier, en je had er geen speciaal gebouwde koppeling voor nodig.
Het laten koppelen
Deze stel je in WMS in bij de cloudkoppelingen, en de meeste vragen ook beheerdersrechten in het CRM. Laat ons weten welk systeem je gebruikt, dan bevestigen wij wat er mogelijk is voordat je er tijd in steekt.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.