Benodigde licentie
| Abonnement | x-bees Standard of hoger, UC-Business of hoger (Collaboration 7) |
| Toegang | WMS-beheerder |
Zoho, Vtiger, SAP Business One, Axonaut en andere koppelen voor contactherkenning en het loggen van gesprekken. Dit kun je verwachten.
Twee niveaus van koppeling
Niet elk CRM koppelt even diep, en het is goed dat te weten voordat je erop plant.
- HubSpot en Salesforce gaan het diepst. Contactgegevens in de interface, automatisch loggen, taken, activiteitengeschiedenis en, bij Salesforce, opportunities.
- De rest dekt meestal contactherkenning en gesprekken loggen. Genoeg om te weten wie er belt en het gesprek vastgelegd te krijgen, maar geen tweede werkomgeving in je CRM.
Wat je bij de rest krijgt
- Inkomende gesprekken gekoppeld aan een klant, zodat er een naam verschijnt in plaats van een nummer
- Gesprekken gelogd bij die klant
- Zoeken door je CRM-contacten vanaf het toetsenblok
Het nummerformaat bepaalt of het werkt
Het matchen gebeurt op het telefoonnummer. Slaat je CRM nummers lokaal op en komen gesprekken in internationaal formaat binnen, dan matcht er niets en lijkt de koppeling dood.
Nummerformaten in het CRM opschonen vóór het koppelen is meestal het verschil tussen een koppeling die werkt en eentje die mensen in week twee opgeven.
Staat jouw systeem er niet bij? Een popup-URL levert vaak het grootste deel van de waarde. Er komt een gesprek binnen, je CRM opent bij het juiste dossier, en je had er geen speciaal gebouwde koppeling voor nodig.
Het laten koppelen
Deze stel je in WMS in bij de cloudkoppelingen, en de meeste vragen ook beheerdersrechten in het CRM. Laat ons weten welk systeem je gebruikt, dan bevestigen wij wat er mogelijk is voordat je er tijd in steekt.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.