Je bestaande gebruikers en organisaties importeren

Je bestaande klanten en bedrijven met de bulkimport in Zendesk krijgen, en wat je in je eigen bestand opruimt voordat je aan die import begint.

Je bestaande klanten en bedrijven met de bulkimport in Zendesk krijgen, en wat je in je eigen bestand opruimt voordat je aan die import begint.

Schoon eerst het bestand op

De import is het makkelijke deel. In de lijst zit het werk, en die achteraf herstellen is een stuk pijnlijker.

• Eén regel per persoon, één e-mailadres per regel. Twee mensen die een mailbox delen kunnen niet allebei gebruiker op dat adres zijn.
• Bepaal je organisaties vóór de import. Mensen meteen bij het juiste bedrijf zetten is veel eenvoudiger dan ze later verplaatsen.
• Laat weg wat je niet nodig hebt. Velden die je importeert zijn velden die je onderhoudt.
• Ruim duidelijke dubbelen op. Achteraf samenvoegen kan, maar is handwerk.

Importeren

1. Open het Beheercentrum, dan Personen, dan Bulkacties.
2. Kies Gebruikers importeren, of Organisaties importeren voor de bedrijvenlijst.
3. Upload je bestand en koppel elke kolom aan een Zendesk-veld.
4. Draai eerst een kleine partij. Twintig regels laten je elke koppelfout zien.
5. Controleer het resultaat en draai daarna de rest.

Organisaties op domein in plaats daarvan

Zijn je klanten bedrijven, dan hoef je het lidmaatschap van organisaties misschien helemaal niet te importeren. Zendesk kan gebruikers automatisch aan een organisatie toevoegen op basis van hun e-maildomein, en dat blijft werken voor mensen die nog geen contact met je hebben gehad.

Wat je niet mee kunt nemen

Oude tickets komen langs deze weg niet binnen. Dat is een aparte exercitie en voor de meeste organisaties de moeite niet waard.

Zie ook

• Waarom je je oude tickets niet zomaar importeert
• Gebruikers automatisch op domein aan een organisatie toevoegen
• Dubbele gebruikers samenvoegen