Benodigde licentie
| Abonnement | Suite Professional of hoger, Explore Professional of hoger |
| Toegang | Admin |
Een dashboard dat per e-mail binnenkomt wordt gelezen door mensen die Explore nooit zouden openen. Dat is het grootste deel van je publiek.
Het inplannen
- Deel het dashboard eerst. Open het daarna en kies Share > Schedule delivery.
- Klik op de pagina met verzendschema's op Schedule delivery.
- Zet het tijdstip en de herhaling, en zeg met Run for hoe lang het moet doorlopen. Twaalf maanden is het maximum.
- Kies het Format: CSV, Excel, PNG of PDF, één of meerdere.
- Zet de ontvangers bij People or groups en klik op Save.
- Stuur de eerste naar jezelf en lees hem zoals zij hem lezen.
Het tijdstip dat je zet is wanneer het rapport wordt berekend, niet wanneer de mail aankomt. Wil je de gegevens van gisteren compleet, plan hem dan op 2 uur 's nachts of later. Bijlagen boven 25 MB komen verdeeld over meerdere mails aan, en wie beperkte kijk- of bewerkrechten heeft, kan helemaal geen geplande verzending ontvangen.
Stuur het wanneer het wordt gelezen
Maandagochtend voor een wekelijkse, de eerste werkdag voor een maandelijkse. Een rapport dat vrijdagavond binnenkomt wordt maandag gelezen, en dan concurreert het met al het andere.
Laat de frequentie bij de beslissingen passen
Wekelijks als iemand wekelijks handelt. Maandelijks voor ontwikkelingen. Een dagelijks rapport waar niemand dagelijks naar handelt, is binnen veertien dagen een gefilterde e-mail.
Alleen afgeronde periodes
Een maandelijkse die op de eerste wordt verstuurd, over vorige maand. Een wekelijkse op maandag, over vorige week. Rapporten over halve periodes zien er elke keer uit als een terugval, en iemand vraagt er elke keer naar.
Zet in het onderwerp wat het is
Met de periode erbij. "Support wekelijks, week van 18 augustus" wordt opgeborgen en teruggevonden; "Explore-dashboard" wordt weggegooid.
Kijk hoe de e-mail eruitziet
Stuur hem eerst naar jezelf. Dashboards worden in e-mail anders getoond, en een indeling die op het scherm werkt kan als onleesbare strook aankomen.
De gegevens zitten erin
Eenmaal verstuurd staan de getallen in een postbus, door te sturen, buiten Zendesk. Noemt het dashboard klanten of agents, dan telt dat, en de ontvangerslijst verdient dezelfde zorg als elke andere verspreiding. Ontvangers zien elkaar niet: iedereen ziet alleen het eigen adres in het aan-veld.
Loop de ontvangers na
Twee keer per jaar. Geplande rapporten overleven de mensen voor wie ze zijn ingesteld, en ze blijven versturen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.