Benodigde licentie
| Abonnement | Suite Professional of hoger, Explore Professional of hoger |
| Toegang | Agent |
Een rapport of een heel tabblad als bestand naar buiten halen, en de vorm kiezen bij wat er daarna mee gebeurt.
Het exporteren
- Open het rapport of het tabblad van het dashboard.
- Kies exporteren.
- Kies de vorm.
- Wacht tot het klaarstaat en download het.
Kies de vorm op wat er daarna gebeurt
Een dashboardtabblad exporteert als CSV, Excel, PNG of PDF; een enkel rapport als CSV, Excel, Image of PDF.
- Afbeelding of PDF, voor een dia of een overleg. Ziet eruit als het dashboard.
- Excel of CSV, voor verdere analyse. De getallen, zonder de opmaak.
Een spreadsheet exporteren voor een dia, of een afbeelding voor analyse, is de gebruikelijke misser en hij kost een tweede ronde.
Wat het bestand niet meeneemt
Zendesk zegt het onomwonden: bij het exporteren van een rapport worden de filters die je hebt toegepast niet meegenomen. Leg de cijfers in het bestand naast wat het rapport op het scherm toonde voordat je het rondstuurt, want een bestand dat stilletjes over een andere populatie gaat dan de grafiek is de vervelendste variant hiervan.
Je opmaak gaat evenmin mee: de weergavevorm van de metriek, de datumnotatie en overige opmaak komen niet mee naar Excel of CSV, en visualisaties en grafiekinstellingen blijven in een Excel-export niet behouden. Zet de filters en de periode dus in de bestandsnaam of in je bericht, want het bestand vermeldt ze niet.
Zet de periode in de bestandsnaam
"Support-wekelijks-2026-08-18" in plaats van "export". Deze bestanden worden doorgestuurd en bewaard, en een getal zonder zijn periode is een getal dat verkeerd wordt geciteerd.
Kijk naar het aantal rijen
Excel-exports zijn beperkt tot 50.000 rijen en 16.000 kolommen. Een groot rapport kapt af, en het bestand ziet er compleet uit.
Export naar afbeelding of PDF kent zijn eigen variant: wat achter een horizontale of verticale schuifbalk verborgen zit, wordt niet geëxporteerd. Een lange tabel wordt een korte die er bedoeld uitziet.
Nog iets om rekening mee te houden: tabbladen exporteer je één voor één. Alle tabbladen van een dashboard in één keer exporteren kan niet.
Overweeg in plaats daarvan een schema
Exporteer je elke week hetzelfde, plan dan het dashboard in. Het komt binnen zonder dat iemand eraan denkt, en er is geen versie die iemand met het verkeerde filter heeft geëxporteerd.
Denk na over wat erin staat
Namen van klanten, cijfers van agents, details van tickets. Eenmaal geëxporteerd staat het op iemands machine, buiten de toegangsregels die er een moment eerder nog voor golden.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.