Benodigde licentie
| Abonnement | Suite Professional of hoger, Explore Professional of hoger |
| Toegang | Agent |
Een rapport of een heel tabblad als bestand naar buiten halen, en de vorm kiezen bij wat er daarna mee gebeurt.
Het exporteren
- Open het rapport of het tabblad van het dashboard.
- Kies exporteren.
- Kies de vorm.
- Wacht tot het klaarstaat en download het.
Kies de vorm op wat er daarna gebeurt
- Afbeelding of document, voor een dia of een overleg. Ziet eruit als het dashboard.
- Spreadsheet, voor verdere analyse. De getallen, zonder de opmaak.
Een spreadsheet exporteren voor een dia, of een afbeelding voor analyse, is de gebruikelijke misser en hij kost een tweede ronde.
De filters reizen mee
Een export weerspiegelt de filters die stonden toen je exporteerde. Wie hem ontvangt kan niet zien welke dat waren, dus zet ze in de bestandsnaam of noem ze in je bericht.
Zet de periode in de bestandsnaam
"Support-wekelijks-2026-08-18" in plaats van "export". Deze bestanden worden doorgestuurd en bewaard, en een getal zonder zijn periode is een getal dat verkeerd wordt geciteerd.
Kijk naar het aantal rijen
Exports kennen een maximum. Een groot rapport kapt af, en het bestand ziet er compleet uit. Houd het naast wat het rapport op het scherm toonde.
Overweeg in plaats daarvan een schema
Exporteer je elke week hetzelfde, plan dan het dashboard in. Het komt binnen zonder dat iemand eraan denkt, en er is geen versie die iemand met het verkeerde filter heeft geëxporteerd.
Denk na over wat erin staat
Namen van klanten, cijfers van agents, details van tickets. Eenmaal geëxporteerd staat het op iemands machine, buiten de toegangsregels die er een moment eerder nog voor golden.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.