Een dashboard delen met collega's

Een nieuw dashboard zie alleen jij, plus de admins. Delen gaat met een uitnodiging, en je wijzigingen blijven onzichtbaar tot je ze publiceert.

Een nieuw dashboard zie alleen jij, plus de admins. Delen gaat met een uitnodiging, en je wijzigingen blijven onzichtbaar tot je ze publiceert.

Delen

1. Open het dashboard, klik op de pijl naast Share en kies Share. Vanuit de dashboardbibliotheek gebruik je in plaats daarvan het instellingenpictogram naast de naam.
2. Kies op de pagina Invite people de gebruikers of groepen, en stel de dashboard restrictions in die voor hen gelden.
3. Klik op Invite people. Ze krijgen een uitnodiging per e-mail.
4. Vertel erbij waar het dashboard voor is. Eén zin over het besluit dat het ondersteunt, zorgt dat het een tweede keer wordt geopend.

Weet je niet wie er in een groep zitten? Houd je muis boven View info voor maximaal 20 leden, alfabetisch.

Publiceren, anders ziet niemand je wijziging

De stap die mensen overslaan. Wijzig je een dashboard, of een rapport dat erop staat, dan wordt die wijziging niet vanzelf opnieuw gedeeld. Open het dashboard vanuit de bibliotheek, klik op Edit en daarna op Publish changes, en wie het daarna opent ziet de actuele versie.

Zonder die stap kijk jij naar een gecorrigeerd getal en je collega's nog naar het oude.

Delen kan wél filteren, en dat is het gebruiken waard

Restricties zet je per persoon of groep bij het uitnodigen, dus twee collega's kunnen hetzelfde dashboard openen en verschillende gegevens zien, afhankelijk van hun Explore-toegang. Moet een team alleen zijn eigen cijfers zien, dan is dat het middel, niet een tweede dashboard bouwen.

Wat restricties niet doen is losse rapporten verbergen: iedereen die het dashboard opent ziet elk rapport erop, gefilterd op de gegevens die hij mag zien.

Viewer of editor

Een viewer kan het dashboard bekijken en ermee werken. Een editor heeft volledige toegang, en kan dus een rapport wijzigen dat elders wordt gebruikt, meestal zonder te weten dat het gedeeld is. Viewer is bijna altijd het goede antwoord.

Admins zijn een geval apart: zij zien en bewerken sowieso elk dashboard in het account. Delen zet het bij hen alleen op het tabblad Shared with me.

Twee dingen die het niet doet

Eindgebruikers kun je niet uitnodigen. Ze staan helemaal niet in de lijst Invite people; die bereik je met een externe link.

Intrekken is geen verbergen. Gebruik het optiepictogram naast een persoon en klik op Revoke access. Een admin bij wie je intrekt vindt het dashboard nog steeds op het tabblad All, alleen niet meer onder Shared with me.

Individuele prestaties vragen een besluit

Een dashboard dat agents bij naam noemt met hun cijfers verandert gedrag zodra mensen weten dat het zichtbaar is. Of dat met het team gedeeld hoort te worden, alleen met leidinggevenden, of helemaal niet gebouwd, is een managementvraag en geen instelling.

Kijk na wie toegang heeft

Mensen wisselen van rol en vertrekken. Een dashboard dat met een groep is gedeeld houd je makkelijker kloppend dan een dat met vijftien namen is gedeeld. En bestaat het publiek uit leidinggevenden die maandelijks kijken, dan bereikt een geplande verzending ze zonder dat iemand eraan hoeft te denken: delen en plannen lossen verschillende dingen op.

Zie ook

• Een dashboard volgens een schema mailen
• Een dashboard delen buiten je organisatie
• Toegang tot Explore beheren