Benodigde licentie
| Abonnement | Elk abonnement |
| Toegang | Admin |
Klantgegevens uit je CRM naast het ticket. Goed om vooraf te weten: de app toont helemaal niets tot je zegt welke objecten en velden hij moet laten zien, dus een geslaagde installatie ziet er precies zo uit als een kapotte.
Koppelen
- Klik in het Beheercentrum in de zijbalk op Apps en integraties en kies Integraties > Integraties.
- Kies Salesforce en open het tabblad Support app.
- Verbind je Zendesk-omgeving met Salesforce met de juiste inloggegevens.
- Zet de Salesforce-app aan.
- Kies de objecten en velden die getoond worden, en stel de rol- en groepsbeperkingen in.
- Test met een echt klantrecord.
Zendesk-admins en teamleden in een aangepaste rol met dat recht kunnen dit inrichten.
Drie beperkingen om vooraf te checken
| Geen accounthiërarchie | De app ondersteunt de accounthiërarchie van Salesforce niet. Leunt jullie structuur op bovenliggende en onderliggende accounts, dan komt die relatie niet mee. |
| Geen numerieke velden | Numerieke velden koppelen wordt niet ondersteund. |
| Geen aangepaste velden voor het opzoeken | Aangepaste gebruikers- en organisatievelden kun je niet gebruiken om records te matchen. |
Matchen moet exact
Zendesk zoekt een Salesforce-record waarin het gekozen object en veld exact overeenkomt met de gegevens in het opgegeven Zendesk-veld. Niet ongeveer, en niet hoofdletterongevoelig zoals mensen aannemen.
Een klant die vanaf een tweede adres schrijft, komt dus als niet-gematcht binnen, en een niet-gematcht record ziet eruit als een nieuwe klant. Ga met je eigen gegevens na hoe vaak dat gebeurt voordat je erop vertrouwt dat het paneel gevuld is.
Bepaal welk systeem de klant bezit
Meestal het CRM. Dan toont Zendesk en overschrijft het niet, en is er één gezaghebbend record. Twee systemen die allebei hetzelfde veld mogen bijwerken, leveren stille onenigheid op, en niemand merkt het tot iemand op de verkeerde versie handelt.
Eerst tonen, dan pas synchroniseren. Accountgegevens, abonnement en eigenaar naast het ticket laten zien, geeft agents bijna al het voordeel zonder het risico: tonen is inrichten, tweerichtingssynchronisatie is een project.
Koppel weinig velden
Wat een agent nodig heeft voordat hij antwoordt: wie dit is, waar hij voor betaalt, wie het account beheert. Tien velden die niemand leest zijn rommel naast elk ticket, en het is rommel die je niet meer wegkrijgt zodra agents hebben geleerd eroverheen te scrollen.
Overweeg je een opzet in twee richtingen, praat dan eerst met ons. Synchronisatie tussen systemen is waar de meeste koppelprojecten misgaan, en vooraf bepalen wat wat bezit is goedkoper.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.