Benodigde licentie
| Abonnement | Suite Growth of hoger, Support Professional of hoger |
| Toegang | Admin |
Klantgegevens uit je CRM naast het ticket. Krachtig, en het vraagt een besluit over welk systeem waarvan eigenaar is.
Hem koppelen
- Installeer de koppeling in het Beheercentrum.
- Geef hem toegang tot Salesforce.
- Koppel de velden die je op het ticket zichtbaar wilt hebben.
- Bepaal de richting van eventuele synchronisatie.
- Test met een echt klantrecord.
Bepaal welk systeem eigenaar van de klant is
Meestal het CRM. Dan toont Zendesk en overschrijft het niet, en is er één gezaghebbend record.
Twee systemen die allebei hetzelfde veld mogen bijwerken leveren stille onenigheid op, en niemand merkt het tot iemand naar de verkeerde versie handelt.
Tonen vóór synchroniseren
Accountgegevens, abonnement en eigenaar naast het ticket tonen geeft agents vrijwel het hele voordeel zonder het risico. Begin daar.
Synchronisatie in twee richtingen is een project; tonen is een instelling.
Koppel weinig velden
Wat een agent nodig heeft voordat hij antwoordt: wie dit is, waar hij voor betaalt, wie het account beheert. Tien velden die niemand leest is rommel naast elk ticket.
Het koppelen van records is het lastige deel
Records worden aan elkaar gekoppeld op e-mailadres of een kenmerk. Klanten die vanaf een ander adres schrijven komen als niet gekoppeld binnen, en een niet gekoppeld record ziet eruit als een nieuwe klant.
Kijk hoe vaak dat gebeurt voordat je erop leunt.
Geef toegang met een serviceaccount
Geen persoonlijke aanmelding van iemand. Vertrekt hij, dan breekt de koppeling in stilte en raken agents het paneel kwijt zonder te weten waarom.
Vraag het ons voordat je twee richtingen inricht
Synchronisatie tussen systemen is waar de meeste koppelingsprojecten misgaan. Neem contact op met de support van pluscloud, dan lopen we samen door wat waarvan eigenaar hoort te zijn.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.