Aangepaste rollen maken

Kloon de dichtstbijzijnde rol in plaats van leeg te beginnen, en ontwerp vanuit wat iemand niet mag. De rechten staan in twaalf secties.

Kloon de dichtstbijzijnde rol in plaats van leeg te beginnen, en ontwerp vanuit wat iemand niet mag. De rechten staan in twaalf secties, en op Enterprise is deze pagina meteen de plek waar de tickettoegang zit.

Een rol maken

1. Klik in het Beheercentrum in de zijbalk op het pictogram Personen en kies Team > Rollen.
2. Wil je van een bestaande rol uitgaan, ga dan op de regel staan, klik op het optiepictogram en kies Clone. Anders klik je op Create role.
3. Noem hem naar de functie die hij beschrijft.
4. Loop de secties met rechten door.
5. Wijs hem toe aan één bereidwillige collega en laat die er een echte dag mee werken.

De twaalf secties

Tickets, Aangepaste objecten, Assets, People, Channels, Agent workflow, Business rules, Omnichannel routing, Security and privacy, Help center, Analytics en Admin copilot.

Het loont de lijst vooraf te lezen, want twee ervan verrassen mensen. De tickettoegang staat onder Tickets, en juist daarom staat die instelling op Enterprise niet op het profiel van de agent. En het recht om apps te installeren staat onder Channels en niet onder iets dat naar apps klinkt.

Ontwerp vanuit de verboden

Vraag wat deze persoon niet mag kunnen: tickets verwijderen, gegevens exporteren, triggers wijzigen, het werk van een ander team zien. Dat zijn de besluiten. De rest kan blijven zoals de standaardagent hem heeft.

Beginnen bij "wat heeft diegene nodig" levert rollen op die groeien tot ze in alles behalve de naam admin zijn, één redelijk verzoek per keer.

Test hem met een echte dag

Wijs hem toe aan één persoon en laat die gewoon werken. Binnen het uur vindt diegene het ontbrekende recht, en dat is sneller en eerlijker dan welke controlelijst ook.

Houd het aantal klein

Je kunt tot 197 aangepaste rollen maken, en dat is geen uitnodiging. Vier of vijf klopt voor de meeste organisaties. Een rol per persoon is geen toegangsbeheer maar een onderhoudslast die niemand actueel houdt, en het maakt van elke latere wijziging een inventarisatie.

Schrijf per rol één regel op: voor wie hij is en wat hij bewust onthoudt. Over een jaar is dat notitieregeltje het verschil tussen hem met vertrouwen bijstellen en hem laten staan omdat niemand het aandurft.

Zie ook

• Aangepaste rollen beheren
• Wat de standaardrollen mogen
• Tickettoegang per agent instellen