Benodigde licentie
| Abonnement | x-bees Standard of hoger, UC-Business of hoger (Collaboration 7) |
| Toegang | HubSpot-beheerder |
Bel een contactpersoon rechtstreeks vanaf zijn HubSpot-record, waarbij het gesprek over Wildix loopt en automatisch wordt vastgelegd.
Dit is de andere richting
Er zijn twee HubSpot-koppelingen. De ene brengt HubSpot in x-bees; deze brengt bellen in HubSpot. In de HubSpot-marktplaats heten ze Wildix Automation voor het vastleggen en Wildix Calling Assistant voor het bellen.
Het zijn geen alternatieven. De meeste teams gebruiken ze allebei.
Installeren
- Open in HubSpot de app-marktplaats.
- Zoek de belapp van Wildix op en installeer die.
- Geef toestemming voor de koppeling wanneer daarom wordt gevraagd.
- Stel Wildix in als je belprovider in je HubSpot-belinstellingen.
Installeren vraagt beheerdersrechten in HubSpot. De belprovider kiezen doe je per gebruiker, dus dat doet iedereen één keer voor zichzelf.
Een gesprek starten
Open een contactpersoon en gebruik de belknop. Het gesprek loopt over Wildix, en de activiteit wordt bij die contactpersoon vastgelegd zonder dat je er iets voor hoeft te schrijven.
Is de belknop grijs of loopt het gesprek via de verkeerde provider, controleer dan de instelling voor de belprovider in je eigen HubSpot-profiel. Dat is een keuze per gebruiker en het is de gebruikelijke oorzaak.
Als er niets gebeurt
- Controleer het abonnement. x-bees Standard of hoger, per gebruiker.
- Controleer de providerinstelling in het HubSpot-profiel van de gebruiker.
- Controleer het nummerformaat bij de contactpersoon. Internationaal formaat is het veiligst.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.