Benodigde licentie
| Abonnement | UC-Business of hoger, plus een betaald Zoho PhoneBridge-account |
| Toegang | WMS-beheerder, Zoho-beheerder |
Zoho CRM en Zoho Bigin koppelen allebei, maar elk begint aan de Zoho-kant en voor allebei moet je eerst je gebruikers importeren.
Controleer dit eerst. De koppeling vereist een Zoho PhoneBridge-account op Standard, Professional of Enterprise. Op een gratis Zoho-account werkt het niet, en daar verandert geen enkele instelling aan onze kant iets aan.
Wat je krijgt
- Een binnenkomend gesprek geeft een pop-up met het contact en de gespreksgegevens, en je kunt er weigeren vanuit
- Bellen vanuit Zoho met een klik, via het groene hoornicoon naast een nummer
- Gesprekken die bij het record worden gelogd
- Opvolging na afloop: in Zoho CRM een geplande activiteit, in Bigin een omschrijving, tags en een notitie met bijlagen
Stap 1, in Zoho
Hier verschillen de twee producten, en daar gaat een middag verloren.
- Zoho CRM. Een beheerder gaat naar Setup > Channels > Telephony en klikt op Enable PhoneBridge voor de organisatie.
- Zoho Bigin. Een beheerder gaat naar Setup > Channels > Phone, klikt op View Marketplace, zoekt Wildix, installeert de app en kiest of iedereen of alleen bepaalde mensen hem krijgen.
Stap 2, importeer de gebruikers
Deze stap wordt makkelijk overgeslagen en zonder deze stap werkt er niets. Ga in WMS naar Users en klik op Import. Kies Zoho als backend en daarna CRM of Bigin als provider, klik op Login, bevestig de toegangsvraag en klik op Save en Import.
Loop daarna de geïmporteerde gebruikers een voor een langs met Set password. Ze komen binnen met gegenereerde wachtwoorden, en dat is niets om later achter te komen.
Stap 3, aanzetten
- Ga naar Settings > PBX > Integrations en open het tabblad Zoho Integration.
- Klik op Enable.
- Keur de toegangsvraag in Zoho goed. Wie dat doet, moet Zoho-beheerder zijn.
Buiten de Verenigde Staten moet de PBX je regio kennen. Sinds WMS 6.10 en 7.03 vereist een Zoho-account buiten de VS dat ZOHO_CLIENT_AUTH_URI op de PBX naar je Zoho-regio wijst: voor een Europees account is dat https://accounts.zoho.eu. Zonder die instelling kan de koppeling zich niet laten aanzetten, zonder duidelijke reden. In je Zoho-accountinstellingen zie je je regio. Beheer je de PBX niet zelf, vraag het ons dan, dan zetten wij het.
Waar mensen over struikelen
- Een toestelnummer wijzigen in Zoho synchroniseert niet. Zet de koppeling daarna uit en weer aan, anders matchen de gesprekken van die persoon niet meer.
- In een WMS-netwerk zet je dit alleen aan op de PBX Server.
- Het nummerformaat bepaalt of er iets matcht. Lokaal opgeslagen nummers matchen niet met gesprekken die in internationale notatie binnenkomen. Breng de notatie op orde voordat je dit uitrolt, niet nadat mensen het hebben opgegeven.
- Een afgeschermd nummer heeft niets om op te matchen, dus verschijnt er geen pop-up.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.