Benodigde licentie
| Abonnement | x-bees Standard of hoger, UC-Business of hoger (Collaboration 7) |
| Toegang | WMS-beheerder, Zoho-beheerder |
Koppel Zoho CRM of Zoho Bigin zodat inkomende gesprekken een naam tonen en bij het juiste dossier worden gelogd.
Welke Zoho je hebt
- Zoho CRM is het volledige product.
- Zoho Bigin is de lichtere variant voor kleinere teams.
Allebei koppelen, en de inrichting lijkt op elkaar. Kijk vooraf welke je hebt, want de autorisatieschermen verschillen.
Wat je krijgt
Contactherkenning en gesprekken loggen. Een inkomend nummer dat bij een Zoho-dossier past, komt binnen met een naam erbij, en het gesprek wordt bij dat dossier vastgelegd.
Dit is het lichtere niveau van koppelen. HubSpot en Salesforce gaan dieper, met taken, activiteitengeschiedenis en contactgegevens in de interface. Verwachtte je dat, stel de verwachting dan bij voordat je uitrolt.
Instellen
- Ga in WMS naar Settings > PBX > Integrations > Cloud integrations.
- Open de Zoho-koppeling en verbind je account.
- Autoriseer hem in Zoho als daarom wordt gevraagd.
- Test met een gesprek vanaf een nummer dat op een Zoho-dossier staat.
Het nummerformaat bepaalt of dit werkt. Slaat Zoho nummers lokaal op en komen gesprekken in internationaal formaat binnen, dan matcht er niets en lijkt de koppeling dood. Schoon de formaten op vóór het koppelen, niet nadat mensen het hebben opgegeven.
Als er geen namen verschijnen
- Kijk naar het abonnement van de gebruiker. Koppelingen beginnen bij x-bees Standard.
- Kijk naar het nummerformaat op het dossier.
- Kijk of de beller zijn nummer niet afschermt.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.