Benodigde licentie
| Abonnement | x-bees Standard of hoger, UC-Business of hoger (Collaboration 7) |
Zie wie er belt, open zijn HubSpot-dossier, log een activiteit en maak een taak aan, zonder het gesprek te verlaten.
Mensen vinden
HubSpot-contacten verschijnen in Live Search, in het toetsenblok als het contact een telefoonnummer heeft, en als je een nieuw gesprek start. Je zoekt één keer en krijgt collega's en klanten samen.
Het tabblad Info
Open een gesprek met een gekoppeld contact en het tabblad Info toont zijn HubSpot-gegevens. Van daaruit kun je:
- Het contact in HubSpot openen
- Een gesprek, e-mail of vergadering loggen
- Een taak aanmaken en de bestaande zien
- De activiteitengeschiedenis doorlopen
- De koppeling corrigeren als het verkeerde contact gekoppeld is
Als het verkeerde contact gekoppeld is
Wijzig de koppeling vanaf het tabblad Info. Nieuwe activiteit gaat daarna naar het contact dat je koos. Wat al gelogd is blijft staan, dus een koppeling corrigeren ruimt de geschiedenis niet met terugwerkende kracht op.
Een contact aanmaken zonder te wisselen
Belt er iemand die nog niet in HubSpot staat? Maak het contact rechtstreeks vanuit x-bees aan. Dat is het verschil tussen een lead vastleggen en het van plan zijn.
Wat er automatisch wordt gelogd
Gesprekken en vergaderingen met een gekoppeld contact worden zonder jouw toedoen gelogd, inclusief deelnemers, duur, tijdstippen en doorverbindingen. Gemiste oproepen worden ook gelogd als het nummer past.
Niet gelogd: gesprekken vanaf onbekende nummers, gesprekken die binnen vijf seconden worden afgebroken, en interne gesprekken tussen collega's.
Leg de uitkomst vast in het venster dat verschijnt zodra een gesprek eindigt. Tien seconden op dat moment wint van drie dagen later proberen te herinneren wat er is afgesproken.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.