Benodigde licentie
| Abonnement | x-bees Standard of hoger, UC-Business of hoger (Collaboration 7) |
Zie wie er belt, open zijn HubSpot-dossier, log een activiteit en maak een taak aan, zonder het gesprek te verlaten.
Mensen vinden
HubSpot-contacten verschijnen in Live Search, in het toetsenblok als het contact een telefoonnummer heeft, en als je een nieuw gesprek start. Je zoekt één keer en krijgt collega's en klanten samen.
Het tabblad Info
Open een gesprek met een gekoppeld contact en het tabblad Info toont zijn HubSpot-gegevens. Van daaruit kun je:
- Het contact in HubSpot openen
- Een gesprek, e-mail of vergadering loggen
- Een taak aanmaken en de bestaande zien
- De activiteitengeschiedenis doorlopen
- De koppeling corrigeren als het verkeerde contact gekoppeld is
Als het verkeerde contact gekoppeld is
Wijzig de koppeling vanaf het tabblad Info. Nieuwe activiteit gaat daarna naar het contact dat je koos. Wat al gelogd is blijft staan, dus een koppeling corrigeren ruimt de geschiedenis niet met terugwerkende kracht op.
Een contact aanmaken zonder te wisselen
Belt er iemand die nog niet in HubSpot staat? Maak het contact rechtstreeks vanuit x-bees aan. Dat is het verschil tussen een lead vastleggen en het van plan zijn.
Er moet wel een e-mailadres bij. Een beller die je alleen een telefoonnummer heeft gegeven kun je zo niet aanmaken, en dat is handig om te weten voordat je iemand belooft hem toe te voegen.
Wat er automatisch wordt gelogd
| Wel | Gesprekken en conferenties met een gekoppeld contact, inclusief deelnemers, duur, tijdstippen en doorverbindingen. Gemiste oproepen ook, als het nummer matcht. |
| Niet | Gesprekken vanaf onbekende nummers en interne gesprekken tussen collega's. |
Leg de uitkomst vast in het gespreksvenster dat open blijft als een gesprek eindigt, mits Keep Call Dialog after the call aanstaat. Tien seconden op dat moment wint van drie dagen later proberen te herinneren wat er is afgesproken.
Gemiste gesprekken naar een belgroep zijn een apart geval
Een gemist gesprek naar een belgroep wordt geboekt op de eerste agent in de wachtrij en niet op de groep. En het wordt alleen geboekt als die agent is aangemeld bij de HubSpot-koppeling; is dat niet zo, dan bereikt het gemiste gesprek HubSpot mogelijk helemaal niet.
Een team waarvan de eerste collega in de wachtrij op vakantie is, kan dus zonder iets te wijzigen zijn registratie van gemiste gesprekken kwijtraken. Controleer dit voordat je er een rapportage op bouwt.
Verwijderen in HubSpot ruimt hier niets op
Een contact dat je in HubSpot verwijdert blijft zichtbaar in x-bees en Collaboration 7. De koppeling leest uit HubSpot maar neemt verwijderingen niet over, dus iemand die je er bewust uit hebt gehaald kan alsnog in een zoekresultaat opduiken. Zie HubSpot als de plek waar het record staat en dit als een venster erop.
Twee dingen die op storingen lijken
Ververs na opnieuw aanmelden eerst de HubSpot-pagina voordat je belt. Doe je dat niet, dan gebeurt er niets als je op bellen klikt, en er komt geen melding die uitlegt waarom.
En je kunt pas kiezen vanaf welk apparaat een gesprek uitgaat nadat je in die sessie één gesprek hebt afgerond. Daarvoor wordt de keuze niet aangeboden, wat leest als een ontbrekende instelling in plaats van een volgorde.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.