Benodigde licentie
| Abonnement | x-bees Standard of hoger, UC-Business of hoger (Collaboration 7) |
| Toegang | Salesforce-beheerder, WMS-beheerder |
Bellen met een klik in Salesforce. Het kost een stap in Salesforce, een stap in WMS, en een instelling per persoon.
Alleen Lightning. Deze koppeling werkt niet in Salesforce Classic. Er is een aparte Classic-versie, dus op Classic zitten is geen reden om het zonder te doen, maar de twee zijn niet uitwisselbaar.
Wat het toevoegt
Bellen met een klik vanaf een Contact, Account of Lead, een toetsenblok en een zoekbalk, pop-ups bij inkomende en uitgaande gesprekken, gespreksgeschiedenis, en een beller die aan een record wordt gekoppeld waarna zijn pagina voor je opengaat. Gebruik je Sales Engagement, dan kunnen uitgaande gesprekken vanuit de takenlijst worden aangestuurd.
Dit is het spiegelbeeld van de x-bees-koppeling. Die haalt Salesforce naar x-bees, deze brengt bellen naar Salesforce. Teams die de hele dag in het CRM zitten, willen deze.
Voordat je installeert
- Record types voor Contacts moeten in Salesforce bestaan. Zonder die types mislukt de installatie zelf met een foutmelding, en het is niet duidelijk waar hij om vraagt.
- Je Salesforce-domein moet op de telefooncentrale zijn toegestaan, in dezelfde lijst die elke andere koppeling tussen browser en PBX regelt.
- Twee aparte kosten. De Wildix-dialer is een betaalde plugin op de Salesforce Marketplace, en een Call Center inrichten is op zichzelf een betaalde Salesforce-functie. Controleer ze allebei voordat je een datum toezegt; geen van beide zit in je Wildix-abonnement.
Zo richt je het in
- Installeer de Wildix-koppeling via de Salesforce AppExchange.
- Ga in WMS naar PBX > Integrations > Cloud integrations en installeer in het blok Connectors de connector Salesforce Telephony. Zonder deze stap kan niemand inloggen of bellen, en hij wordt het vaakst vergeten omdat al het andere in Salesforce gebeurt.
- Geef iedereen het callcenter: ga vanuit zijn profiel naar Settings > Advanced User Details > Edit, kies in het veld Call Center voor Wildix Lightning Call Center en sla op.
- Test vanaf een record waar een telefoonnummer op staat.
Laat de OAuth-vermelding staan. Bij het installeren van Salesforce Telephony verschijnt onder Integrations > Applications in WMS een applicatie salesforce_telephony. Verwijder je die, dan stopt de koppeling, en voor wie aan het opruimen is ziet hij eruit als rommel.
Je hoeft geen tabblad open te hebben
Een veelgemaakte aanname, en onjuist: heb je een bureautoestel gekoppeld, dan werkt de koppeling zonder dat x-bees of Collaboration openstaat. Zijn er meerdere apparaten gekoppeld, dan kies je welke het gesprek opzet.
Alweer het nummerformaat
Bellen met een klik gaat uit van wat er op het record staat. Wisselend genoteerde nummers leveren gesprekken op die mislukken of ergens anders uitkomen. De notatie opschonen voor de uitrol scheelt twee weken klachten.
Als het stopt met werken
- Na ongeveer een jaar is iedereen uitgelogd. Het token achter de koppeling wordt jaarlijks vernieuwd, waarna mensen zich gewoon opnieuw aanmelden. Verontrustend, en onschuldig.
- De gegevens van iemand zijn gewijzigd in WMS. Een nieuwe naam, toestelnummer, wachtwoord, SIP-wachtwoord of e-mailadres kan betekenen dat die persoon opnieuw moet inloggen.
- Geen callcenter op de gebruiker. Dat stel je per persoon in bij Advanced User Details, niet per profiel.
- Ze zijn naar Classic overgestapt, waar het Lightning-callcenter niet verschijnt.
- Hun abonnement. x-bees Standard of SuperBee, of UC-Business of hoger op Collaboration 7.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.