Benodigde licentie
| Abonnement | x-bees Standard of hoger, UC-Business of hoger (Collaboration 7) |
| Toegang | Salesforce-beheerder |
Zet klikken om te bellen in Salesforce, zodat mensen die de dag in het CRM doorbrengen nooit van venster hoeven te wisselen.
Alleen Lightning. Deze koppeling werkt niet met Salesforce Classic. Controleer welke interface jullie org gebruikt voordat je erop gaat plannen.
Wat het toevoegt
Telefoonnummers op dossiers worden klikbaar en plaatsen het gesprek via Wildix. De activiteit wordt bij het dossier gelogd zonder dat iemand het uitschrijft.
Dit is de spiegel van de x-bees-koppeling. Die brengt Salesforce in x-bees, deze zet bellen in Salesforce. Teams die de dag in het CRM zitten willen deze.
Instellen
- Installeer de Wildix-component in je Salesforce-org.
- Autoriseer de verbinding.
- Maak de dialer beschikbaar voor de profielen die hem nodig hebben.
- Test vanaf een dossier met een telefoonnummer erop.
Dit alles vraagt beheerdersrechten in Salesforce.
Nogmaals het nummerformaat
Klikken om te bellen werkt met wat er op het dossier staat. Inconsistent opgeslagen nummers leveren gesprekken op die mislukken of ergens anders uitkomen. Formaten opschonen vóór de uitrol scheelt twee weken klachten.
Als de knop niets doet
- Het abonnement van de gebruiker. x-bees Standard of hoger, per persoon.
- Profielrechten. De dialer moet voor zijn Salesforce-profiel aanstaan.
- Classic. Is hij overgeschakeld naar Classic, dan verschijnt hij niet.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.