Benodigde licentie
| Abonnement | Suite Growth of hoger, Support Professional of hoger |
| Toegang | Admin |
Een takenlijst zet een checklist in een ticket, zodat een klus met meerdere stappen niet half af kan raken zonder dat iemand het merkt.
Een takenlijst maken
- Open het Beheercentrum, dan Workspaces, dan Taken.
- Maak een lijst en noem hem naar de klus die hij dekt.
- Voeg de taken toe, in de volgorde waarin ze horen te gebeuren.
- Bepaal hoe de lijst wordt toegepast: met de hand, of automatisch bij een formulier of categorie.
- Sla op en probeer hem op een echt ticket.
Waar het voor is
Werk met meerdere stappen die allemaal moeten gebeuren, waar er één vergeten duur en onzichtbaar is. Een nieuwe medewerker inwerken, iemand uit dienst laten gaan, een retour verwerken, een account inrichten.
De agent werkt de lijst af en vinkt onderweg af. Iedereen die het ticket opent ziet precies hoever het is, ook de agent die het maandag oppakt.
Schrijf taken als handelingen
Elke taak hoort iets te zijn dat een mens doet en kan afvinken. "Toegangspas intrekken" werkt. "Beveiliging" niet, want dan zijn twee agents het oneens over of het gebeurd is.
Houd de lijst bij wat werkelijk gecontroleerd moet worden. Een lijst van twintig punten wordt aan het eind in één keer afgevinkt, en dan legt hij niets waars vast.
Takenlijst of checklist in een macro
Een macro kan een checklist als tekst invoegen, en dat deden teams jarenlang. Het verschil is dat een takenlijst gestructureerd is: de stand is zichtbaar op het ticket en er kan op worden gehandeld, terwijl tekst in een opmerking gewoon tekst is die iemand moet lezen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.