Benodigde licentie
| Abonnement | Suite Growth of hoger, Support Professional of hoger |
| Toegang | Admin |
Een object definiëren, de velden erop, en hoe tickets erbij komen. De keuzes over namen zijn degene die blijven.
Maken
- Open het Beheercentrum, dan Objecten en regels, dan Objecten.
- Voeg een object toe. Geef het een enkelvoud en een meervoud.
- Voeg de velden toe.
- Bepaal welk veld de weergavenaam is, die verschijnt als iemand een record kiest.
- Sla op.
- Voeg op tickets een opzoekveld toe dat ernaar wijst.
De weergavenaam telt zwaarder dan hij lijkt
Het is wat agents in een keuzelijst zien. Een contract dat als ID-nummer verschijnt is onbruikbaar; als klantnaam plus contracttype is het meteen duidelijk.
Kies het veld waarmee een mens het juiste record in één oogopslag herkent.
Velden: begin smal
Alleen wat je gaat gebruiken: tonen aan een agent, gebruiken in een regel, of erover rapporteren. Al het andere is een veld dat iemand moet vullen en waar moet houden.
Objecten zijn makkelijker uit te breiden dan te snoeien, want snoeien betekent beslissen wat er met de gegevens gebeurt die er al in staan.
Koppel het aan tickets
Een object waar niets naar wijst is een lijst. Het opzoekveld op het ticket is wat het bruikbaar maakt, en een filter op dat veld zodat agents alleen relevante records zien, is wat het werkbaar maakt.
Rechten
Wie records mag zien en bewerken is instelbaar, en het bewust zetten waard. Contractwaarden en verlengdatums zijn niet altijd iets wat elke agent hoort te kunnen wijzigen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.