Benodigde licentie
| Abonnement | Suite Team of hoger, Support Enterprise |
| Toegang | Admin |
Een object definiëren, de velden erop, en hoe tickets erbij komen. De keuzes over namen zijn degene die blijven.
Maken
- Open het Beheercentrum, dan Objecten en regels > Aangepaste objecten > Objecten. Kijk eerst op het tabblad Templates: Contracts, Orders, Products, Projects en Subscriptions liggen klaar, en elk sjabloon is één keer te gebruiken.
- Voeg een object toe en vul Name, Plural display name en Object key in. De beschrijving is optioneel en wordt in de lijst na 92 tekens afgekapt, dus zet de kern in de eerste regel.
- Bepaal hoe records hun naam krijgen. Zie hieronder, want dat is de ene beslissing waar je niet op terug kunt komen.
- Voeg de velden toe. Een object houdt er tot 100.
- Sla op.
- Voeg op tickets een opzoekveld toe dat ernaar wijst.
Hoe records hun naam krijgen, en waarom dat definitief is
Op het tabblad met velden bepaalt het veld Name hoe een record heet, en dat kan op twee manieren.
- Name records manually. Iemand typt hem. Je kunt eisen dat die namen uniek zijn.
- Name records with autonumbering. Een voorvoegsel van maximaal 30 tekens en een startnummer van maximaal negen cijfers, beginnend bij 0001.
Dit kun je niet meer wijzigen zodra er records bestaan. Geen voorkeur om later nog eens naar te kijken: kies voordat het eerste record erin gaat, of leef ermee.
Welke kant je op moet volgt uit wie de naam leest. Het is wat agents in een keuzelijst zien, en een contract dat als CON-0042 verschijnt is onbruikbaar waar klantnaam plus contracttype meteen duidelijk is. Automatisch nummeren is juist goed waar een systeem records in bulk aanmaakt en niemand ze met de hand uitkiest.
Velden: begin smal
Alleen wat je gaat gebruiken: tonen aan een agent, gebruiken in een regel, of erover rapporteren. Al het andere is een veld dat iemand moet vullen en waar moet houden.
Objecten zijn makkelijker uit te breiden dan te snoeien, want snoeien betekent beslissen wat er met de gegevens gebeurt die er al in staan.
Koppel het aan tickets
Een object waar niets naar wijst is een lijst. Het opzoekveld op het ticket is wat het bruikbaar maakt, en een filter op dat veld zodat agents alleen relevante records zien, is wat het werkbaar maakt.
Rechten
Wie records mag zien en bewerken is instelbaar, en het bewust zetten waard. Contractwaarden en verlengdatums zijn niet altijd iets wat elke agent hoort te kunnen wijzigen.
Twee dingen liggen daarbinnen vast. Alleen een admin kan het object zelf maken; een agent met een aangepaste rol en de juiste rechten werkt wel met de records maar bepaalt het schema niet. En light agents en medewerkers kunnen alleen kijken: hun toegang tot custom object-records is alleen-lezen, wat je verder ook instelt.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.