Benodigde licentie
| Abonnement | Suite Team of hoger, Support Enterprise |
| Toegang | Admin |
Wie records mag lezen, maken en bewerken staat per object, en dat is het beslissen waard in plaats van het te aanvaarden.
Ze instellen
- Open het aangepaste object in het Beheercentrum.
- Bepaal of de recordpagina zichtbaar is voor alle agents en admins, of alleen voor admins.
- Zet wat elke rol mag: lezen, maken, bijwerken, verwijderen.
- Sla op en controleer het met een agentaccount.
Hoeveel je daarvan werkelijk kunt zetten hangt van het pakket af. Op Team, Growth en Professional liggen de rechten van de standaardrollen admin en agent vast, en kun je alleen de light agent en de medewerker inrichten. Volledige controle per rol vraagt Enterprise met aangepaste rollen. Controleer dit voordat je iemand een rechtenmodel belooft dat je pakket niet aankan.
De gebruikelijke vorm
- Alle agents mogen lezen. Ze hebben de context nodig om te antwoorden.
- Een kleinere groep mag bewerken. Degenen die verantwoordelijk zijn dat de gegevens kloppen.
- Vrijwel niemand mag verwijderen. Een record verwijderen breekt de tickets die ernaar wijzen.
Lezen voor iedereen en bewerken voor weinigen is de inrichting waar de meeste organisaties op uitkomen, en het is een goed startpunt.
Waar de gegevens gevoelig zijn
Contractwaarden, verlengdatums en commerciële voorwaarden zijn niet vanzelf dingen die elke agent hoort te zien. Waar dat geldt, beperk je ook het lezen, en zet je alleen wat agents nodig hebben op de kaart in het contextvenster.
Toegang voor klanten geldt niet alleen voor hun eigen records. Je kunt eindgebruikers records laten bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen, maar dat recht geldt op het niveau van het hele object. Geef je klanten leestoegang tot je contractenobject, dan kan elk van hen alles lezen en niet alleen de regels die hem aangaan. Wil je dat een klant zijn eigen gegevens ziet, dan is dat een opzoekveld op zijn ticket of organisatie, geen recht op het object.
Als een ander systeem eigenaar is
Maak het alleen-lezen voor agents. Een gesynchroniseerde kopie die agents kunnen bewerken loopt uiteen, en de bewerking gaat bij de volgende synchronisatie toch verloren, wat erger is dan hem niet toestaan.
Filteren op merk
Records kunnen aan merken worden gebonden, zodat een account met meerdere merken de contracten van het ene merk buiten de keuzelijsten van het andere houdt. Het doen waard waar de merken werkelijk gescheiden bedrijven zijn.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.