Benodigde licentie
| Abonnement | Suite Growth of hoger, Support Professional of hoger |
| Toegang | Admin |
Een opzoekingsveld wijst naar een ander record in plaats van tekst te bewaren. Zo verwijst een ticket naar een contract, een activum of een ander ticket.
Waar het naar kan wijzen
- Een gebruiker, bijvoorbeeld de verantwoordelijke accountmanager.
- Een organisatie, als het ticket over een ander bedrijf gaat dan dat van de aanvrager.
- Een ander ticket, om verwant werk te koppelen.
- Een record van een aangepast object, zoals een contract, een apparaat of een abonnement.
Er een maken
- Open het Beheercentrum, dan Objecten en regels, dan Tickets, dan Velden.
- Voeg een veld toe en kies het type Opzoeking, onder de kop Relatieveldtypen.
- Kies waar het naar wijst.
- Zet er eventueel een filter op, zodat agents alleen relevante records zien in plaats van allemaal.
- Voeg het toe aan je formulieren en sla op.
Waarom het filter uitmaakt
Zonder filter kiest een agent een contract uit alle contracten die je hebt. Met een filter dat de lijst beperkt tot de organisatie van de aanvrager kiest hij uit drie. Dat verschil bepaalt of het veld goed wordt gebruikt of willekeurig wordt ingevuld.
Waarom dit beter is dan een tekstveld
Een tekstveld met een contractnummer is een reeks tekens die verkeerd kan worden getypt en waar niets aan vastzit. Een opzoekingsveld is een echte verwijzing: agents zien de gegevens van het record, regels kunnen ermee werken, en het record hernoemen breekt niets.
Rapportage
Explore rapporteert over de verwijzing, niet over het hele gekoppelde record. Rapporteren over attributen van het gekoppelde object is bewerkelijker dan mensen verwachten, dus kijk wat je nodig gaat hebben voordat je er je inrichting omheen bouwt.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.