Aangepaste velden voor gebruikers en organisaties

Gebruikers en organisaties nemen ook aangepaste velden, en dat is vaak de eenvoudigste plek voor informatie over een klant.

Gebruikers en organisaties nemen ook aangepaste velden, en dat is vaak de eenvoudigste plek voor informatie over een klant.

Er een maken

1. Open het Beheercentrum, dan Personen.
2. Kies gebruikersvelden of organisatievelden.
3. Voeg een veld toe, kies het type en zet het recht.
4. Sla op.

Het verschijnt op elke gebruiker of organisatie, en agents kunnen het vanaf het profiel invullen.

Waar je een stukje informatie neerzet

• Op de organisatie als het voor het hele bedrijf geldt: contractniveau, accountmanager, regio.
• Op de gebruiker als het voor de persoon geldt: zijn rol bij de klant, een voorkeur.
• Op het ticket als het alleen voor dit gesprek geldt.

Dit goed hebben haalt veel herhaling weg. Het contractniveau op de organisatie vul je één keer in; op het ticket moet het elke keer opnieuw kloppen.

Regels kunnen ze lezen

Triggers, weergaven en serviceniveaus kunnen alle drie op gebruikers- en organisatievelden filteren. Zo krijgt een premiumklant een andere behandeling zonder dat iemand het hoeft te onthouden, en dat is voor iets van deze vorm meestal eenvoudiger dan een aangepast object.

Zichtbaar voor klanten of niet

Velden hebben een recht, net als ticketvelden. Een interne aantekening over een klant hoort niet leesbaar te zijn voor die klant in zijn profiel, en dat is een instelling en geen afspraak.

Velden of tags

Een veld voor iets met een waarde, een tag voor iets wat simpelweg waar is. Contractniveau is een veld. Deelnemen aan een bèta is een tag.

Zie ook

• Tags op gebruikers en organisaties
• Aangepaste velden op gebruikers en organisaties
• Wanneer je een aangepast object gebruikt en wanneer een ticketveld