Organisaties maken en beheren

Een organisatie inrichten, en voorkomen dat de lijst volloopt met bijna-dubbelen die elk rapport over die klant stilletjes verkeerd maken.

Een organisatie inrichten, en voorkomen dat de lijst volloopt met bijna-dubbelen die elk rapport over die klant stilletjes verkeerd maken.

Er een maken

1. Zoek eerst op het bedrijf.
2. Klik op Organisatie toevoegen.
3. Vul bij Domeinen zijn e-maildomeinen in, zodat gebruikers automatisch worden toegewezen.
4. Vul de velden waar je team op leunt.
5. Kies bij Gebruikers of leden elkaars tickets mogen zien.

Zoek voordat je aanmaakt

"Acme", "Acme B.V." en "ACME Nederland" zijn drie organisaties en één klant. Elk rapport over hen klopt dan niet, en achteraf samenvoegen is meer werk dan nu even kijken.

Spreek een naamafspraak af

Met of zonder rechtsvorm, en houd je eraan. Het kost één besluit en het voorkomt de meest voorkomende oorzaak van dubbelen.

Vul de domeinen meteen in

Dat is wat het lidmaatschap kloppend houdt zonder dat iemand het bijhoudt. Een organisatie zonder domeinen moet met de hand worden gevuld, en dat gebeurt niet.

Kies bewust over gedeelde zichtbaarheid

Collega's elkaars tickets laten zien is nuttig voor een team dat samen met je product werkt, en verkeerd waar individuen persoonlijke zaken aankaarten.

Vraag je af wat de tickets van deze klant meestal bevatten voordat je het aanzet.

De velden die het waard zijn

Abonnement of contractsoort, segment, regio, accountmanager. Die maken van rapportage iets waar een accountmanager op kan handelen.

Alles wat niemand leest is onderhoud zonder opbrengst.

Loop de lijst af en toe na

Sorteer op aantal tickets. Organisaties met nul zijn meestal dubbelen of klanten die weg zijn, en beide zijn het oplossen waard.

Zie ook

• Gebruikers automatisch op domein aan een organisatie toevoegen
• Waarom ziet mijn klant de tickets van zijn collega niet
• Aangepaste velden op gebruikers en organisaties