Benodigde licentie
| Abonnement | Elk abonnement |
| Toegang | Agent |
Klantrecords maken en bewerken, en het handjevol velden dat het invullen waard is omdat een agent ze leest voordat hij antwoordt.
Er een toevoegen
- Zoek eerst op het adres.
- Is er geen record, maak de gebruiker dan aan.
- Zet de naam, het adres en de organisatie.
- Vul de aangepaste velden in waar je team op leunt.
- Sla op.
Zoek altijd eerst
De nuttigste gewoonte die er hier is. Een record maken voor iemand die al bestaat splitst zijn historie, en die dubbele wordt meestal maanden later gevonden door iemand die niets van de geschiedenis van een klant begrijpt.
De organisatie is het veld dat telt
Het geeft je rapportage per klant, gedeelde zichtbaarheid voor zijn collega's, en een plek voor abonnement en segment. Een gebruiker zonder organisatie valt stilletjes uit elke rapportage op organisatieniveau.
Aangepaste velden, met mate
Abonnementsniveau, accountmanager, regio, contractsoort. Velden die agents werkelijk lezen voordat ze antwoorden.
Alles wat niemand leest is een veld dat iemand voor niets moet onderhouden.
Zorg dat de naamopmaak klopt
Die staat in elke e-mail die je ze stuurt. Een record dat uit een automatisch bericht is ontstaan heeft vaak een naam die op een adres lijkt, en de klant ziet dat terug in de aanhef.
Houd het kloppend in plaats van compleet
Een half ingevuld record dat iedereen vertrouwt is beter dan een volledig ingevuld record waarvan de helft gokwerk van twee jaar geleden is.
Let op wat je vastlegt
Opmerkingen op een gebruikersrecord blijven onbeperkt staan en worden door elke agent gelezen. Houd ze feitelijk en over het account, niet over de persoon.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.