Benodigde licentie
| Abonnement | Elk abonnement |
| Toegang | Agent |
Klantrecords maken en bewerken, en het handjevol velden dat het invullen waard is omdat een agent ze leest voordat hij antwoordt.
Er een toevoegen
- Zoek eerst op het adres.
- Is er geen record, maak de gebruiker dan aan: klik in Support op Klanten in de zijbalk, of wijs bovenin +Toevoegen aan en kies Gebruiker.
- Vul de Naam en het E-mailadres in, en kies het merk als je er meerdere hebt. De welkomstmail gaat vanuit dat merk uit.
- Zet de organisatie en vul de aangepaste velden in waar je team op leunt.
- Sla op.
Gebruik een echt adres. Een verzonnen adres om langs het formulier te komen levert een record op dat nooit iets kan ontvangen, en dat is het soort ding dat niemand vindt tot een klant zegt dat hij geen antwoord kreeg.
Ziet een agent de pagina Klanten helemaal niet, dan is dat een recht en geen storing: eindgebruikers aanmaken en bewerken vraagt toegang tot alle tickets, en op Enterprise staat dat in zijn aangepaste rol.
Zoek altijd eerst
Een gewoonte die dit voorkomt. Een record maken voor iemand die al bestaat splitst zijn historie, en die dubbele wordt meestal maanden later gevonden door iemand die niets van de geschiedenis van een klant begrijpt.
De organisatie is het veld dat telt
Het geeft je rapportage per klant, gedeelde zichtbaarheid voor zijn collega's, en een plek voor abonnement en segment. Een gebruiker zonder organisatie valt stilletjes uit elke rapportage op organisatieniveau.
Aangepaste velden, met mate
Abonnementsniveau, accountmanager, regio, contractsoort. Velden die agents werkelijk lezen voordat ze antwoorden.
Alles wat niemand leest is een veld dat iemand voor niets moet onderhouden.
Zorg dat de naamopmaak klopt
Die staat in elke e-mail die je ze stuurt. Een record dat uit een automatisch bericht is ontstaan heeft vaak een naam die op een adres lijkt, en de klant ziet dat terug in de aanhef.
Houd het kloppend in plaats van compleet
Een half ingevuld record dat iedereen vertrouwt is beter dan een volledig ingevuld record waarvan de helft gokwerk van twee jaar geleden is.
Let op wat je vastlegt
Opmerkingen op een gebruikersrecord blijven onbeperkt staan en worden door elke agent gelezen. Houd ze feitelijk en over het account, niet over de persoon.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.