Benodigde licentie
| Abonnement | Elk abonnement |
| Toegang | Admin |
Velden die de klant beschrijven in plaats van het ticket. Betrouwbaarder dan ticketvelden, en ze worden te weinig gebruikt.
Er een maken
- Klik in het Beheercentrum op Personen en kies Configuratie > Gebruikersvelden, of Organisatievelden als het over het bedrijf gaat en niet over de persoon.
- Klik op Veld toevoegen en kies het veldtype. Een Vervolgkeuze wint het van vrije tekst zodra je er later op wilt filteren of rapporteren.
- Vul de Weergavenaam in. Kijk meteen naar de Veld-id die eruit rolt: die gebruiken placeholders en de API, en hij ligt na opslaan vast.
- Zet er een Beschrijving bij als het veld die nodig heeft. Admins zien die; verder niemand.
- Bepaal of de klant het veld mag zien en vul het daarna, het liefst in bulk.
Een nieuw organisatieveld staat meteen aan en verschijnt bij elke organisatie, dus maak het aan als je klaar bent om het te zien en niet vast als plaatshouder.
Waarom deze beter zijn dan ticketvelden
Ze worden één keer gezet en centraal onderhouden, in plaats van bij elk ticket ingevuld door een agent onder tijdsdruk. Daardoor zijn ze veel completer en in rapportage veel meer waard.
De velden die het waard zijn
- Op organisaties: abonnement of contract, segment, regio, accountmanager, verlengdatum.
- Op gebruikers: rol bij de klant, taalvoorkeur, of hij een vaste contactpersoon is.
Ze sturen meer aan dan rapportage
Triggers, serviceniveauovereenkomsten en routering kunnen ze lezen. Een serviceniveauovereenkomst op basis van het abonnement van de klant, vastgelegd op de organisatie, is veel betrouwbaarder dan een die leunt op een veld dat iemand per ticket zet.
Keuzelijsten, geen vrije tekst
Dezelfde regel als overal: een vaste lijst groepeert netjes en vrije tekst niet. Ga je het ooit tellen, dan moet het een lijst zijn.
Bepaal wat klanten zien
Velden kunnen zichtbaar zijn voor de klant op zijn profiel. Interne segmenten en accountaantekeningen horen dat niet te zijn, en dat is een instelling per veld die het controleren waard is.
Vul ze of haal ze weg
Een veld dat op een vijfde van de organisaties is ingevuld is slechter dan geen veld: het oogt gezaghebbend in een rapport en beschrijft een minderheid. Vul het in bulk of laat het vallen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.