Benodigde licentie
| Abonnement | Suite Growth of hoger, Support Professional of hoger |
| Toegang | Admin |
Kaarten tonen gegevens uit een gekoppeld record in het contextvenster, zodat een agent het contract ziet zonder een ander systeem te openen.
Wat een kaart toont
Velden uit een record waar het ticket naar wijst: een aangepast object, een gebruiker, of een organisatie. De agent ziet de gegevens in het venster in plaats van door te klikken om ze te zoeken.
Een ticket met een opzoekingsveld dat naar een contract wijst kan het type, de ingangsdatum en de status van dat contract naast het gesprek tonen.
Er een inrichten
- Zorg dat het ticket een opzoekingsveld heeft dat naar het record wijst.
- Open het Beheercentrum, dan Workspaces, dan Kaarten.
- Richt de kaart in en kies welke velden erop komen.
- Sla op en controleer het op een ticket waar de relatie is ingevuld.
Kies weinig velden
Een kaart is een samenvatting, geen recordweergave. Drie tot vijf velden die veranderen hoe de agent antwoordt is goed. Alles wat het record bevat is een muur tekst die niemand leest.
De toets: welke velden zouden een agent anders laten reageren? Die horen op de kaart. De rest is één klik ver en dat is prima.
De relatie moet zijn ingevuld
Er verschijnt geen kaart als het opzoekingsveld leeg is. Verschijnen kaarten soms wel en soms niet, dan is dat meestal waarom, en de oplossing zit stroomopwaarts: zorgen dat de relatie wordt gezet, met een regel of door ernaar te vragen op het formulier.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.