Aangepaste objecten gebruiken in actieworkflows

Actieworkflows kunnen records van aangepaste objecten lezen en schrijven, waardoor een workflow met AI op je eigen bedrijfsgegevens kan handelen.

Actieworkflows kunnen records van aangepaste objecten lezen en schrijven, waardoor een workflow met AI op je eigen bedrijfsgegevens kan handelen.

Wat dit mogelijk maakt

Een workflow kan het record opzoeken waar een ticket naar wijst, met wat hij vindt bepalen wat er moet gebeuren, en het bijwerken. Zo kan een workflow richting de agent de status van een contract controleren voordat hij iets aanbiedt, in plaats van de agent te vragen dat na te kijken.

Bouwen

1. Open Actieworkflow onder Apps en integraties.
2. Voeg een stap toe die het record van het aangepaste object leest.
3. Gebruik de velden ervan in de voorwaarden van latere stappen.
4. Voeg eventueel een stap toe die het record bijwerkt.
5. Test met records in elk van de toestanden waarop je vertakt.

Wees voorzichtig met schrijven

Een workflow die leest is risicoarm. Een workflow die schrijft, wijzigt automatisch bedrijfsgegevens, en zijn die gegevens vanuit een ander systeem gesynchroniseerd, dan gaat de wijziging bij de volgende synchronisatie verloren of, erger, hij wordt doorgegeven.

Beslis expliciet of Zendesk naar dit object mag schrijven, en houd waar het antwoord nee is de workflows erop alleen-lezen.

Test het geval zonder record

Het ticket kan geen record gekoppeld hebben. Een workflow die ervan uitgaat dat er een is, gedraagt zich onvoorspelbaar als dat niet zo is, en dat is het geval dat in de eerste week het vaakst voorkomt.

Zie ook

• Een actieworkflow bouwen
• Records toevoegen en beheren
• Wat de actiesamensteller is