Benodigde licentie
| Abonnement | Suite Team of hoger, Support Enterprise |
| Toegang | Admin |
Een bestaande lijst in een aangepast object importeren, en de twee kolommen die je goed wilt hebben voordat je begint.
Records importeren
- Maak eerst het object en al zijn velden.
- Maak een CSV met één rij per record. In de kopregel hoort name, en external_id is nu al de moeite waard, want daarmee kun je deze records later bijwerken.
- Klik in het Beheercentrum op Objecten en regels en kies Hulpmiddelen > Data importer.
- Klik op Import, kies Create only, Update only of Create and update, en wijs je object als doel aan.
- Upload het bestand en controleer de veldkoppeling. Kolomnamen moeten exact overeenkomen met je veldsleutels.
- Importeer twintig rijen, controleer het resultaat en importeer daarna de rest.
De twee kolommen die tellen
Een externe identificatie
Neem de identificatie op die het bronsysteem gebruikt. Zonder die kolom kan een latere bijwerking rijen niet aan records koppelen en krijg je dubbelen in plaats van bijwerkingen.
Dit is het verschil tussen een import die je kunt herhalen en een die je maar één keer kunt doen.
De koppeling met de klant
Horen records bij organisaties, neem die kolom dan mee. De koppeling achteraf leggen betekent elk record openen.
Maak het eerst schoon
Dezelfde lijst problemen als bij elke migratie: dubbelen, verschillende schrijfwijzen van wat één waarde zou moeten zijn, records voor dingen die niet meer bestaan, datums in drie notaties.
Een middag in een spreadsheet verslaat een maand agents die de gegevens wantrouwen.
Importeer wat waar is
Een migratie is het makkelijkste moment om dingen weg te laten. Records van afgelopen contracten en afgeschreven apparatuur hoeven niet mee, en een kleinere kloppende set is meer waard dan een volledige twijfelachtige.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.